〇電気設備の保安管理業務(点検・検査)を行っているが、業務中に扱う顧客・営業情報が散在しており、新規営業や契約継続率にも影響が出ていた。

・エクセルリスト(顧客リスト、契約リスト、案件管理表など)や名刺の束など、様々な場所に顧客・営業情報が散在し、時には重複して存在していたため、情報の精度を欠き、信用できないデータだった。そのため、お客様への適切なアプローチやフォローができずに解約件数が増加していた。

・アポイント取りだけでも4種類のデータをチェックするなど、業務段階ごとに確認・参照する場所が多く、業務プロセスが複雑になっていた。そのため、作業量が多く、業務に追われ、顧客への提案タイミングを逃したり、接点を1年以上も持てていない既存顧客が存在したり、攻め(新規営業)も守り(契約継続率)もうまくいかない状況だった。