〇財務や会計のコンサルティングを行っているが、属人的な業務に課題を抱えていた。

・職種に限らずそれぞれの業務が属人化しており、必要な顧客情報を確認することができず、提案のタイミングを逃したり必要な提案ができていなかった。

・情報共有や連絡事項の伝達を個別メールで行っており、商談状況や作業状況の共有ができていなかった。

・営業資料や売上報告も紙ベースで行っており、売上報告は営業から経理に手渡しで提出していた。経理では、手書きの伝票の仕訳作業が発生していた。

・顧客管理と会計システムを別々のクラウドサービスで管理しており、情報が分断された状態で、商談と売上の関係が把握できなかった。